通过更个性化、更精确的投资解决方案帮助您的客户实现目标
In the past five years,direct indexing has skyrocketed froma curiosity to a key growth driverin the financial industry,especially for wealth firms.Direct indexing offers several advantagesover traditional investment vehicles.At the top of investors minds isa need for portfolio customization.With firms citing a need for tax loss harvesting,ESG screens overlays and more.A successful direct index strategy achievesa client's goal while alsodeepening the advisor client relationship.The key to success is determined bythe strength of the underlying index and how well itrepresents your chosen asset class And strategy advisorsshould seek an index with rules based,transparent and easy tounderstand construction methodology allowing fora reliable and consistent representation ofan asset class FTSE Russell indices are constructed,maintained, and operated to the highest standards.We employ a robust governance framework to approvenew indexes and changes to existing index methodology.Index providers can collaborate withadvisors and wealth managers to createa comprehensive universe of securities that canform the basis for a direct indexing solution.While many index providers offera starting universe for a direct indexing strategy,the most prominent ones go above and beyond.This emphasizes the importanceof evaluating an index providerholistically and assessing available resourcesand support beyond the index.Choosing FTSE Russell's indices to fuelyour investment solution will give youthe confidence to best advise your clients.Don't miss out on the unique benefitsDirect indexing can offer.To learn more about FTSERussell's direct indexing solutions.Visit direct indexing solutions, LSEG.
在过去的二十年里，指数配置已成为财富管理市场中的投资组合必备选择。最近，在关于指数投资的探讨中，直接指数化引起了投资者的关注。
随着越来越多的财富管理公司和基金顾问推行直接指数化解决方案，指数的选择十分重要。
我们的目标是通过精心定制的直接指数化解决方案，帮助财富和资产管理公司为客户增值，满足他们的特定需求和偏好。
我们享誉全球的基准，如罗素美国指数系列，为个性化投资策略奠定了坚实的基础。
约有 12 万亿美元的投资者资产以罗素美国指数系列为基准或投资于基于罗素美国指数系列的产品，基金顾问信赖并选择我们的指数产品，为他们提供稳健、规则驱动和透明的基础，并从规模（从微盘股到大盘股）和风格（成长型、价值型、防御型、周期型）两方面提供清晰的市场细分。
如果您正在寻求一种更加个性化的投资配置策略，我们行业领先的专业研究人员和市场专家团队可与您合作，为您的客户打造合适的解决方案，无论是帮助他们满足特定的风险目标，还是实现对他们特别重要的社会责任投资目标。
特色与优势
为什么选择富时罗素指数？
富时罗素指数是美股的权威基准。我们广泛的生态系统可支持您的直接指数化解决方案，助您实现增值。
我们享誉全球的罗素风格指数系列，能为您提供精准配置成长股和价值股的标准
我们的指数、数据和专业知识可帮助您更精准地实现客户的可持续投资目标
案例分析
指数很重要——了解原因
投资者往往会误以为，覆盖同一细分市场的两个指数本质上一定是可以互换的。但是，构建更适合的指数可帮助您更准确地把握客户的投资需求，并更早地配置快速成长的股票。构建和维护指数的方法看似比较理论化，但对基金业绩的潜在影响却是不容忽视的。
富时罗素调研：直接指数化机遇
财富行业的市场参与者，包括财富管理公司、资产管理公司、投资平台提供商和数字/机器人咨询服务提供商，分享了他们对直接指数化机遇发展的看法。
我们发现：
- 参与者认为，直接指数化将使他们的基金顾问能够更好地向客户展示价值
- 81% 的参与者对于向基金顾问提供直接指数化解决方案非常感兴趣
- 76% 的参与者将直接指数化列为未来 12 个月的首要任务
- 公司可能低估了直接指数化解决方案中“指数”的含金量。直接指数化的基础工作包括：及时收集、计算和维护准确的机构级指数数据。
