上限指数

富时上限指数提供了一致且灵活的权重上限编制方法，以帮助投资者满足对于集中度和多元化的要求。

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富时上限指数提供了一致且灵活的权重上限编制方法，以帮助投资者满足对于集中度和多元化的要求。上限编制方法可适用于大多数富时罗素指数。

  • RIC 上限指数：旨在避免过度集中于单一证券的市值加权指数，从而满足针对美国注册基金的受监管投资公司 (RIC) 集中度要求。成分证券的权重按季度设定上限，单个成分证券占指数的权重不得超逾 20%，占指数权重逾 4.5% 的成分证券的权重总和不得超逾指数总权重的 48%。为确保成份证券权重不超过预期的上限目标，该指数会预留缓冲区间。
  • UCITS 上限指数：旨在避免过度集中于单一证券的市值加权指数，从而满足针对欧盟注册基金的可转让证券集合投资计划 (UCITS) 多元化要求。该指数采用单层或双层上限方法限制成分公司的权重。为确保成份证券权重不超过预期的上限目标，该指数会预留缓冲区间。

有关富时全球股票指数系列 (英文) 的更多信息。

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